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HubSpot CRM
고객 연락처와 상담 이력을 한곳에 모으는 CRM 입니다. 연락처 1천 개·사용자 2명까지 영구 무료입니다.
손님 연락처와 상담 내용을 한 장부에 모아 두는 전자 장부입니다.
- 비용
- 연락처 1천 개 · 사용자 2명까지 영구 무료
- 유료 전환
- 1년차 30% 조건 있음 (접수 후 안내)
- 화면
- 한국어 · 상담은 영어
- 신청
- 접수 후 문자 안내
누구한테 맞나요? 해당되는 줄을 눌러 보세요
문의가 한 달에 열 건이 안 되고 혼자 챙길 수 있으면 수첩으로 충분합니다. 영업 담당이 3명 이상이면 무료 범위를 넘습니다.
왜 쓰면 좋나요?
문의가 월 열 건을 넘기 시작하면 '보낸 견적 중 답 없는 곳'을 기억으로 관리할 수 없습니다. CRM 은 그걸 단계별로 보여 주는 표입니다. 놓치던 견적 하나만 살려도 도입 비용은 0원이니 계산이 서는 일입니다.
연락처 1천 개·사용자 2명까지 영구 무료라는 조건이 소규모 업체에는 사실상 무제한입니다. 이 아니라 계속 무료입니다.
화면이 한국어이고 메일·통화 기록·폼·간단한 메일 발송까지 한곳에서 됩니다. 나중에 직원이 늘어 유료로 가더라도 데이터를 옮길 필요가 없습니다.
어떻게 시작하나요?
- 1연락처 가져오기 (엑셀 업로드)
- 2문의마다 진행 단계 표시
- 3통화·메모 기록
- 4놓친 견적 다시 연락
우리 업종에서는 이렇게 씁니다
시공·제조견적 진행 상황 한눈에
왜 이 업종에 맞나견적을 보내고 잊는 것이 가장 흔한 매출 누수입니다. '보냄 → 답 대기 → 협의 중 → 계약' 단계를 표로 보면 어디에 연락해야 하는지가 그냥 보입니다.
먼저 엑셀에 있던 문의·거래처 명단을 그대로 올립니다. 이름·연락처·업체명 세 칸이면 시작됩니다.
'거래(딜)' 화면에 단계를 만듭니다. 문의 접수 → 현장 확인 → 견적 발송 → 협의 → 계약 → 시공 완료. 문의가 오면 카드 하나를 만들고 진행될 때마다 옆 칸으로 옮깁니다.
통화하거나 현장을 다녀오면 그 카드에 메모를 남깁니다. 다음에 그 고객이 전화하면 누가 받아도 이력을 보고 응대합니다.
'견적 발송 후 14일 경과' 같은 조건으로 목록을 걸러 매주 월요일에 다시 연락합니다. 이 한 가지 습관이 을 쓰는 이유의 대부분입니다.
문의 을 홈페이지에 붙이면 폼 제출이 자동으로 연락처와 거래 카드로 들어옵니다. 도구 없이도 됩니다.
도소매·B2B 납품거래처 이력 관리
왜 이 업종에 맞나담당 직원이 그만두면 거래처와의 대화가 카톡과 함께 사라집니다. 거래처 정보가 회사 것으로 남으려면 개인 폰이 아닌 곳에 기록돼야 합니다.
거래처(회사)와 담당자(사람)를 따로 등록하고 연결합니다. 담당자가 바뀌어도 회사 기록은 그대로입니다.
주문·납품·미수금·클레임을 거래처 카드 아래 메모나 거래로 남깁니다. 마지막 주문일이 보이니 재주문 시점에 먼저 연락할 수 있습니다.
거래처별로 '분기 1회 방문' 같은 할 일을 걸어 두면 잊지 않고 챙깁니다. 신규 개척보다 기존 거래처 유지가 싸다는 걸 표로 확인하게 됩니다.
간단한 메일(신제품 안내·단가 변경)을 CRM 안에서 거래처 담당자에게 보내고 열람 여부를 봅니다. 열어본 곳에만 전화합니다.
컨설팅·법률·교육상담 이력
왜 이 업종에 맞나상담 업종은 첫 문의부터 계약까지가 길고 중간에 여러 번 대화합니다. 지난 상담 내용을 기억하고 이어 가는 것 자체가 신뢰이고 그 기억을 사람 머리에 두면 안 됩니다.
상담 문의 → 1차 상담 → 제안 → 계약 단계로 나누고 상담마다 메모를 붙입니다. Notta 로 녹취 요약을 만들었다면 그 요약을 메모에 붙여 둡니다.
'제안 후 응답 없음' 상태가 오래된 건을 골라 다시 연락하는 목록을 매주 봅니다. 잊혔던 상담이 계약으로 이어지는 경우가 여기서 나옵니다.
교육·학원은 상담 → 체험 → 등록 → 재등록 단계로 잡고 재등록 시점 앞에 연락하는 할 일을 자동으로 걸어 둡니다.
직원 2명 이내면 무료 범위입니다. 대표 혼자 쓰는 경우가 가장 많습니다.
돈은 얼마나 드나요?
무료 범위: 연락처 1천 개, 사용자 2명. 넘으면 유료 플랜입니다.
화면은 한국어가 되는데 고객센터 상담은 영어입니다.
신청은 어떻게 하나요?
접수 후 안내 항목입니다. 유료 플랜으로 올릴 때 쓰는 할인 조건(1년차 30%)이 있는데, 정해진 로 가입한 뒤 코드를 넣는 두 단계라 접수하시면 순서를 문자로 안내드립니다.
이것만은 조심하세요
만 쓰실 거면 그냥 가입하셔도 됩니다. 할인은 유료 때만 의미가 있습니다.
사장님들이 자주 묻는 것
무료 범위를 넘으면 어떻게 되나요?
연락처 1천 개나 사용자 2명을 넘기면 이 필요합니다. 대부분의 소규모 업체는 무료 범위 안에서 씁니다. 오래된 연락처를 정리하면 한도 안에서 오래 갑니다.
상담이 영어라는 건 어떤 뜻인가요?
화면은 한국어로 나오지만 문제가 생겨 고객센터에 물어보면 영어로 답이 옵니다. 설정은 화면만 보고 할 수 있는 수준입니다. 막히면 접수를 남기시면 방향을 안내드립니다.
할인 조건은 무료 플랜에도 적용되나요?
아닙니다. 유료 플랜으로 올릴 때만 의미가 있습니다. 무료만 쓰실 거면 그냥 가입하셔도 됩니다.
엑셀로 하던 걸 옮기는 게 번거롭지 않나요?
엑셀 파일을 그대로 올리면 열을 자동으로 맞춰 줍니다. 이름·연락처·회사명만 있어도 됩니다. 옮기는 데 한 시간이면 충분한 경우가 대부분입니다.
접수를 남기시면 조건과 순서를 문자로 보내드립니다. 궁금한 점은 접수할 때 메모로 남겨 주시면 같이 답해 드립니다.
함께 보는 항목
- Apollo.ioB2B 영업 연락처 데이터베이스. 거래처 담당자 이메일을 찾습니다. 화면이 영어입니다
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- 30명까지 평생 무료업무용 메신저·캘린더·화상회의를 30명까지 무료로 쓰실 수 있습니다.