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왜 이 업종에 맞나견적을 보내고 답이 없으면 그대로 잊습니다. 견적 단계에 멈춘 카드가 눈에 보이면 한 번 더 연락할 순서가 저절로 정해집니다.

한 달에 견적을 여러 건 보내는데 답이 없는 건은 그냥 흘러갑니다. 어느 건에 다시 연락해야 하는지 문자 대화를 뒤져야 합니다.

단계를 문의, 현장 방문, 견적 발송, 협의, 계약, 시공, 완료로 잡습니다. 문의가 오면 카드를 만들고 고객명, 연락처, 주소, 공사 종류, 예상 금액을 넣습니다.

견적을 보내면 카드를 견적 발송 단계로 옮기고 다음 연락 날짜를 활동으로 넣어 둡니다. 그 날짜에 할 일 목록에 뜨면 전화하고 결과에 따라 협의나 보류로 옮깁니다.

견적 단계에 며칠째 멈춘 건이 화면에서 보입니다. 잊어서 놓치는 견적이 줄고 월별로 몇 건이 계약으로 갔는지 비율이 남습니다.

현장 사진과 견적 파일을 카드에 첨부해 두면 고객이 전화했을 때 카드 하나로 상황을 답할 수 있습니다.

왜 이 업종에 맞나제조업은 건수는 적고 한 건의 금액이 큽니다. 거래처마다 견적, 샘플, 수주, 납품이 어디까지 왔는지 정확히 아는 것이 자금 계획입니다.

거래처마다 진행이 다르고 담당 영업이 다릅니다. 이번 달 수주 예정 금액이 얼마인지 사장님이 영업 직원에게 물어야 나옵니다.

단계를 문의, 견적, 샘플·검토, 수주, 생산, 납품, 정산으로 잡고 카드마다 예상 금액과 예상 납기를 넣습니다. 거래처(회사)와 담당자(사람)를 따로 등록해 카드에 연결합니다.

영업 직원은 거래처와 연락할 때마다 카드에 메모와 다음 활동을 남깁니다. 사장님은 파이프라인 화면에서 단계별 금액 합계를 봅니다.

다음 달 수주 예정 금액이 단계별로 보여 생산 계획과 자금 계획에 씁니다. 담당 직원이 바뀌어도 거래처 이력이 회사에 남습니다.

샘플·검토 단계에 오래 머무는 거래처는 경쟁사와 비교 중인 경우가 많습니다. 그 단계에 기한을 정해 두고 넘기면 연락하는 규칙을 두세요.

왜 이 업종에 맞나상담 신청이 들어와도 첫 통화, 제안, 협의를 거쳐야 계약이 됩니다. 중간에 연락이 끊긴 건을 잡아내는 것이 매출입니다.

홈페이지와 소개로 상담 신청이 들어오지만 첫 통화 뒤 흐지부지되는 건이 많습니다. 어느 건이 어디서 멈췄는지 아무도 모릅니다.

단계를 신청, 첫 상담, 제안 발송, 협의, 계약, 진행 중으로 잡습니다. 상담 신청 폼?이 들어오면 카드를 만들고 담당자를 배정합니다.

제안을 보낸 뒤 며칠 안에 연락하는 활동을 자동으로 만들어 둡니다. 담당자는 아침에 할 일 목록을 열어 그날 연락할 건부터 처리합니다.

제안 후 연락이 끊긴 건이 줄고 신청 대비 계약 비율이 월별로 남습니다. 어느 경로의 상담 신청이 계약으로 잘 가는지도 보입니다.

처음에는 카드, 단계, 활동 세 가지만 씁니다. 보고서와 자동화?는 한 달 뒤에 붙여도 늦지 않습니다.

왜 이 업종에 맞나온라인으로 들어오는 대량 구매·납품 문의는 일반 주문과 달리 여러 번 연락이 필요합니다. 일반 문의와 분리해 파이프라인으로 관리합니다.

스토어 문의와 메일로 대량 구매 문의가 섞여 들어옵니다. 일반 문의와 같이 처리하다 보니 큰 건에 늦게 답합니다.

대량 문의만 카드로 만듭니다. 단계는 문의, 견적, 샘플 발송, 협의, 발주, 배송 완료로 잡고 수량과 예상 금액을 넣습니다.

견적을 보낸 건은 회신 기한을 활동으로 걸고 샘플을 보낸 건은 도착 예정일 다음 날 연락 활동을 겁니다.

큰 건이 일반 문의에 묻히지 않고 샘플까지 보내고 끊긴 건이 줄어듭니다.

일반 소매 주문까지 카드로 넣지 마세요. 건수가 많아져 파이프라인이 의미를 잃습니다.